Leo

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1. L

   Leo@zoezkzk

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   $MRVL 这两天确实挺有意思，同一个收购 $LITE 的事，机构看法直接劈成两半了。 一边是 TD Cowen，下手挺狠，直接从买入降到持有，目标价从 350 美元砍到 175 美元，理由是头一年可能摊薄利润，时机也不太好。另一边摩根士丹利觉得跌过头了，维持 300 美元的目标价，Rosenblatt 也继续给买入和 300 美元，逻辑是激光产能本来就稀缺。 我自己看这种分歧不站队，就记一个问题：合并之后光这块到底是变成护城河，还是摊子铺太大消化不动。这个问题财报和指引回答不了，得看接下来几个季度订单和产能怎么走。个人学习记录，不是投资建议。

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   2026年11月4日エンゲージメント率 3.8%
2. L

   Leo@zoezkzk

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   $AMD just answered the only question that mattered for this selloff. Record revenue of $13.4B, data center $8.5B up 97%, Q4 guided to about $17B versus $16.3B expected, and 2027 growth expectations raised. Client and gaming were soft, down 8%, but nothing broke. Demand is not th…

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   2026年11月4日エンゲージメント率 2%

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