Rosy

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1. R

   Rosy@rosy413520

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   780亿美元买来的Aetna，8年后CVS自己拆了。 约9000家药店2028年上半年前单独上市，保险和药品福利管理留在老公司。 我看这就是认输：药店+保险一条龙讲不下去，监管也盯得紧。 老股东一股拿两份，最难受的是独自扛药店生意的那一半。

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   2026年11月4日エンゲージメント率 4.3%
2. R

   Rosy@rosy413520

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   民主党拿下参众两院，纳指期货一度跌了2.4%。 但我觉得最该看的不是关税。 关税大概率降不了。民主党就算通过法案，总统一票否决就回去了，推翻否决要三分之二，他们差得远。做外贸的别指望明年关税松口。 真正被盯上的是AI。 现在数据中心的投入可以100%当年抵税，微软、亚马逊、Meta靠这条已经省了几十亿美元。民主党参议员Wyden的草案要取消这个优惠，还要对数据中心服务单独征税。 所以开票时跌得最狠的是AI和芯片，三星、海力士、台积电都是先大跌再收窄。 这次选举砍的是AI巨头的税收红利，不是关税。A股港股的算力链，接下来要盯美国巨头的资本开支会不会松口，…

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   2026年11月4日エンゲージメント率 0%
3. R

   Rosy@rosy413520

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   内存芯片现在的价格，是2016年的9.5倍。 集邦数据，10月DDR4 8Gb合约均价27.5美元，2016年6月才2.9美元。四季度PC内存预计还要再涨13%-18%。 原因很直接：原厂优先扩产服务器内存，压缩PC内存供给。 赚钱的是原厂，长鑫科技昨天一天涨13.63%。掏钱的是买电脑的人，阿里云的无影终端已经先提价了。 AI服务器正在跟你的笔记本抢内存。

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   2026年11月5日エンゲージメント率 0%
4. 今日のベスト投稿

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   Rosy@rosy413520

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   道指一天涨了1569点，今年最好的一天。但押注特朗普的资产，同一天集体挨打。 特朗普媒体科技跌了近25%，特斯拉跌3.3%，SpaceX跌3.8%，英伟达也跌了3%。 涨的是沃尔玛、美国银行这种跟普通人消费、跟整体经济挂钩的公司。 还有一个数更值得看：美国原油一天跌了8%以上。副总统万斯把选举失利归到伊朗战争上，市场马上开始赌停火。 我的理解是，这次市场不是在庆祝谁赢了，是在庆祝"终于不用猜了"。选前最怕的是结果被拖去打官司，特朗普一表态接受结果，这份不确定性的溢价就退了。期货半夜还在跌，白天直接翻红。 民主党拿下两院，接下来两年大概率互相掣肘，大法案…

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5. R

   Rosy@rosy413520

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   纳指期货一晚跌了2%，标普期货跌1.1%。 民主党开票领先，市场最先砸的不是军工也不是能源，是AI。 逻辑很直接：民主党对AI监管更积极，德州又是数据中心最集中的地方，偏偏德州参议院这席现在偏向民主党。钱就先从最贵的科技股里撤。 谁在亏：纳指、韩国股市（KOSPI盘中跌1.56%）、港股的小米京东阿里。 谁在赚：美债。10年期收益率掉到4.91%左右，美元指数也跌到101.4。 A股反而最淡定，上证上午只跌0.16%。 结果还没最终出来，众院民主党目前预计至少拿210席，离过半的218还差一点。 这波跌的是监管预期，不是公司赚钱能力变了，AMD刚交了一…

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   2026年11月4日エンゲージメント率 0%

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