Kshsb

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1. K

   Kshsb@kshsb783142

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   刚看到网上在传德州当选州长吉娜·希诺霍萨（Gina Hinojosa）关于数据中心的最新表态，我仔细看了一下，觉得之前市场的恐慌情绪，确实有点过头了。 之前大家一听民主党上来要卡数据中心，吓得科技股和硬件链集体跳水。但你们看希诺霍萨最新的说法，核心根本不是“一刀切”封杀，而是“有条件放行”。 她说得很清楚，所有目前已经获批在建的数据中心，都会被允许完工。这意味着至少到2027年的项目，甚至2028年的很多项目，都不会受影响。而未来新批的项目，也不是不让建，只是必须满足几个硬条件：得交税、承诺不能把电价成本转嫁给老百姓、不能影响居民用水、建设得用工会劳工…

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   2026年11月6日エンゲージメント率 0.4%
2. K

   Kshsb@kshsb783142

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   都来看看吧…… 一个明年增速70%到100%的公司远期市盈率14左右，我不知道是市场脑子抽了，还是我脑子抽了

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   2026年11月6日エンゲージメント率 0.5%
3. K

   Kshsb@kshsb783142

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   我觉得往往最恐慌的时候，就是真正的机会。昨天市场砸成那样，我依旧按计划加了仓。 这次加的是VRT，动用的是账户里预留的闲钱。这笔操作做完之后，VRT的权重往上提了一截，直接反超了博通，跃升到了我全盘的第四大核心。 在这种泥沙俱下的行情里，咱们要做的是在别人恐慌时捡筹码，而不是跟着瞎恐慌下车。 更新一下目前的整体攻防比例。因为这笔加仓，股票进攻端占比微升到了66.9%左右，防守端的现金和短债降到了33.1%。 现在各标的占总资产的比例大概是这样的： 英伟达依然是绝对的第一大重仓，占了26.0%；特斯拉紧随其后，大概21.4%。这两家加起来还是占了快一半的…

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   2026年11月6日エンゲージメント率
4. K

   Kshsb@kshsb783142

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   这几天芯片股跌得让人怀疑人生，亚洲AI链全进了熊市，费半更是惨不忍睹。但在这片哀嚎声里，底层的数据层需求，却在悄悄加速。 刚看到一个消息，AI存储公司VAST Data公布，在2026财年的前9个月，拿到了14家客户超过100亿美元的AI存储承诺。其中有4家单笔就超过了10亿美元，全球排名前十的AI实验室里，有9家都在用它的存储，协议一直签到了2029年。 这跟昨夜Cloudflare财报大超预期，其实是同一个方向的信号。 大家之前总盯着英伟达卖了多少卡，算力多牛。但巨头们砸几千亿建那么多数据中心，算力只是面子，数据是里子。海量的长文本、视频、多模态数…

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   2026年11月6日エンゲージメント率
5. K

   Kshsb@kshsb783142

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   今晚九点半，10月非农数据就要出来了，这可能是本周最关键的一个裁判。市场预期新增就业6.5万人，失业率维持在4.2%，平均时薪环比可能回升到0.3%。但现在的局面很微妙，12月加息的概率已经从之前的高位回落到了68%左右，说明市场自己心里也没底。 再看盘前，昨天被砸得最狠的那批标的，今天总算喘了口气。费半盘前涨了快3个点，英伟达、美光、Arm这些都在反弹。但看看昨天的窟窿，费半单日跌了12%，纳指跌了5.5%，英伟达一天没了四千多亿市值。今天这点反弹，连昨天跌幅的零头都没补回来。 说白了，就是拿走你一头牛，还你一只鸡。而且这鸡还不是整鸡，是超市里打折的…

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   2026年11月6日エンゲージメント率 0.1%

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