水里的鱼

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1. 今日のベスト投稿

   水

   水里的鱼@copol66

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   今晚三份财报，刚好是 AI 的三个角落。 · $QCOM 高通：手机芯片老大，看 AI 手机能不能把换机潮带起来。此前指引营收 97–105 亿美元 · $ARM Arm：卖芯片设计，看数据中心版税涨多快 · $APP AppLovin：用 AI 投广告，今年 2 月、8 月财报后都跌了 19.7%，这次压力最大 这周的规矩已经很清楚：指引超预期才有掌声。 北京时间周四清晨出结果，你最关注哪家？

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   2026年11月4日エンゲージメント率 2.2%
2. 水

   水里的鱼@copol66

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   今天亚洲芯片股被砸，但砸得很挑：海力士跌约9.6%，三星跌超7%，东京电子跌约9.5%，台积电跌不到1%。 跌得最狠的是存储和设备，正好是"新机房盖多少"最直接的那一环。台积电接的是已经下了的单，暂时没被算进去。 昨晚美股是AI机房股跌，今天轮到亚洲供应链。我的看法：市场在重新算美国数据中心还能建多快，算的是订单，不是AI故事。

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   2026年11月5日エンゲージメント率 6%

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